Брэндон Норвуд, охотник S-ранга, не понаслышке знает, что такое перемещаться между мирами. Он уже умирал однажды и оказался на Земле. Но даже его застаёт врасплох пробуждение в объятиях матери. Матери из его прошлой жизни. Брэндон понимает, что вернулся в родной мир Люмина — край магии и чудовищ. Вновь приняв облик Габриэля Штурма, он вынужден ориентироваться в реальности, которая одновременно чужда и знакома ему. Среди этого он сталкивается с проблемами, терзавшими его в первом воплощении, включая ту, что привела к гибели. Однако вскоре Габриэль обнаруживает, что на горизонте маячит куда более грозная угроза, способная уничтожить всё, что ему дорого.