Обычный школьник Когэно Сакуя живет размеренной жизнью, пока мир не захлестывает волна подземелий и монстров. Ради спасения младшей сестры друга он вынужден вступить в бой с чудовищами. В то же время из другого мира появляется герой Леон, которого богиня направляет искать «непробужденного героя». Леон берется тренировать Сакуя, но тот слаб и телом, и магией. Однако желание защитить близких не дает ему отступить. Тем временем Король Демонов начинает пробуждаться, а в груди Сакуи пульсирует загадочный «фактор демона». Судьба двух миров и двух героев переплетается в этой истории о пробуждении и дружбе.