Молодой человек по имени Киви Алайя держал клинику тёмного целителя в человеческом королевстве, чтобы заработать на жизнь. Но когда разразилась война с королевством демонов, его объявили еретиком. Армия королевства пригрозила сжечь его на костре, если он не закроет клинику и не начнёт пытать пленных солдат-демонов. Киви немедленно принял решение: «Раз так, я просто сбегу». Он разработал план побега и устроился работать в королевство демонов. Хотя его мотивы были сугубо корыстными, искреннее и ответственное отношение к труду, а также благоприятные недоразумения со стороны демонов позволили Киви постепенно завоевать доверие и богатство. Тем временем королевство, упустившее целителя, столкнулось с быстрым восстановлением солдат демонов, и их некогда выгодное военное положение начало меняться…