1942 год, Соломоновы острова. Сбитый лётчик Дзюнъити Макабэ оказывается в открытом море, где сталкивается с британским магическим оружием «Арондайт», попирающим законы современной науки. Чудом выжив, он попадает в секретный отряд «Лотос», скрытый на уединённом острове. Там его ждут серебристый стальной истребитель «Гаруда» и юная монахиня Мёрэн, настраивающая душу машины. «Не управляй механизмом, — говорит она. — Настрой свою душу в резонанс с законом мироздания». Топливом служит дух пилота, а энергией — гигантская молитвенная мельница. Сражаясь с «скверной», разъедающей плоть с каждым вылетом, Макабэ ткёт золотую нить судьбы и взмывает в небо. Это история о мужчине, продавшем душу железному божеству, и женщине, поклявшейся его защитить, — стальная мандала, высеченная в южных морях.