Мистия Редфилд, дочь барона, была в шоке, когда духи, с которыми она заключила контракт, заявили: «У тебя нет магии, ты недостойна быть нашим хозяином. Расторгнем контракт!» Её младшая сестра Алиша, обладающая обаянием высшего духа, весёлым характером и огромным магическим резервом, потребовала: «Духи высказались, их благородная сила должна использоваться наилучшим образом. Сестра, уступи мне место держателя контракта!» Мистия, лишённая всего этого, изо всех сил старалась посвятить себя духам, но всё оказалось напрасно. «Тогда я отдам их ей», — решила Мистия, передавая духов сестре. Но когда отчаяние уже захлестнуло её, неожиданная рука спасения протянулась к ней...