Баронесса Мистия Редфилд ошеломлена, когда духи, с которыми она заключила контракт, заявляют: «Ты, лишённая магии, недостойна быть нашим хозяином. Расторгни договор!» Её сестра Алиша, обладающая ослепительной красотой, обаянием и огромной магической силой, тут же требует: «Сестра, уступи мне место держателя контракта!» Мистия всегда старалась изо всех сил для духов, но всё оказалось напрасно. В отчаянии она решает отдать духов сестре. Но именно в этот момент, когда надежда, казалось, угасла, ей протягивают руку помощи, открывая новый путь.