Передо мной стоит невероятно красивая девушка, воплотившая все мои сокровенные фантазии. Но раньше это был парень. Напротив сидит такой же красавец, созданный по моему вкусу — и тоже бывший мужчина. «Слушай…», «Заткнись, молчи, когда ты открываешь рот, из тебя лезет прежний мужик». «А ты сам со своей рожей не смей говорить «заткнись», это разрушает иллюзию!» Двое друзей встретили в городе сверхпривлекательных девушек, забыли о реальности своего превращения и заговорили по-партнёрски. Они не знают, что перед ними — изменившиеся до неузнаваемости товарищи, поражённые загадочной болезнью смены пола.