Ли Хэджун, старший офицер организации по борьбе с монстрами «Феникс», считается лучшим в Южной Корее. Как обычно, он приветствует новобранцев, но среди них обнаруживает своего друга детства, с которым потерял связь много лет назад. Тот выглядит невозмутимым. «Здравствуй, Хэджун». — «Почему ты… здесь?» Поначалу подозрительный, Ли Хэджун замечает, что они удивительно хорошо срабатываются вместе, уничтожая монстров. Однако вызывающее поведение Го Ури заставляет его усомниться: «Ты что-то скрываешь от меня, Го Ури?» Но Го Ури отказывается раскрывать свою тайну, и недопонимание углубляется. В то же время Ли Хэджун становится свидетелем ужасов, творимых Пак Мёнджином, главой организации «Феникс». Смогут ли они выдержать худшее и преодолеть разрыв между ними?