Фей Бонне, юноша, намного превосходящий сверстников по объёму маны и гениальному контролю, заслужил от взрослых прозвище «Дрожащий маг», полное страха и уважения. Но вопреки ожиданиям, Фей провалил контракт с духом. Его изгнали из дома и едва не убили, даже не узнав истинной причины неудачи. На грани смерти его спасает женщина по имени Лана Дирк. Вместе с ней он заключает контракт с Пятью Императорскими Зверями, сильнейшими из духов. И когда он поступает в школу духов, колёса судьбы снова приходят в движение...