Двадцативосьмилетний Тацуки Ники, погрязший в апатии, ведет тихую и непримечательную жизнь. Его дни тянутся серой чередой, пока однажды он не замечает нечто странное на вершине холма за городом. Огромное одинокое дерево манит его к себе, и с каждым визитом реальность вокруг Тацуки начинает неуловимо меняться. Прошлое переплетается с настоящим, а обыденность скрывает в себе древнюю тайну. Тацуки предстоит заново открыть для себя мир, полный необъяснимых чудес и горьких истин. Сможет ли он найти силы жить дальше, когда грань между сном и явью окончательно сотрется?