Великая тираническая империя пала, её тёмная императрица повержена. Но мир остаётся призрачной мечтой. Герой, низвергнувший империю, бесследно исчез вскоре после победы, и оставшиеся свободные западные королевства приходят в себя от понесённых потерь. Пустые троны и алчущие власти претенденты — вот их удел. Некогда могущественная империя расколота на множество осколков. Настало время перемен, время политического хаоса. Впрочем, Элиз это не волнует. Эксцентричная создательница магических жезлов заботится лишь о своём ремесле. В мире, где магия есть у каждого, её дар — едва ли не самый слабый из всех. И всё же, несмотря на это, её втягивают в политические интриги, развернувшиеся после падения Бессмертной Императрицы. Слабая в магии, она непревзойдённый мастер по созданию жезлов и посохов. Странная, порой вздорная, она хранит множество тайн. Это история о том, каким стал мир после падения императрицы, и история хозяйки маленькой лавки магических фокусов под названием «Древо и Сталь».