Фил, спасённый когда-то Великим Мудрецом, спасшим мир, был воспитан им как внук. Унаследовав талант сильнейшего мудреца человечества, он научился творить заклинания без слов и сбивать драконов голыми руками. Но однажды Мудрец призвал внука и сказал: «Фил, я молчал до сих пор, но на самом деле ты — девушка». Серьёзно? И вообще, что значит «девушка»? Фил не знает не только общих правил, но даже своего пола. Обеспокоенный будущим внучки, Мудрец решает отправить её в Королевскую Академию.