Первую принцессу Лизетт, одолевшую древнего дракона, чествовали как героиню, но при этом использовали как удобную карту для своего королевства. Однажды её отправляют в соседнее герцогство Вальдис в качестве приглашённого полководца. Там её встречает принцесса-ведьма Серена, которая вопреки болезненной внешности заправляет придворной магией и дипломатией. Серена досконально изучила вкусы и привычки Лизетт, обустроила ей еду, комнату и тренировки, окружая заботой, словно оберегая драгоценность. Поначалу Лизетт сопротивляется, но постепенно её сердце смягчается от этой неуклюжей нежности. Однако сила, убившая дракона, тихо оставляет свой след на теле Лизетт. Это история о принцессе-драконобойце, жившей как оружие, и принцессе-ведьме, которая ни за что не желает отдавать её никому другому.