После Первой мировой войны авиационные технологии совершили невероятный скачок, освободив человечество от оков земли. Однако это стало лишь прологом к новой эре битвы за небеса — с драконами, древними владыками воздушных просторов. Главный герой, Мацуяма Масао, работает пилотом вооружённого гражданского самолёта. Его напарница — юная девушка с крыльями по имени Ребекка, сидящая в задней кабине. Вместе они рассекают небо над Маньчжоу-го, чтобы заработать на ремонт машины и вечернюю еду.