В первый год эпохи Юаньчу. Заключённый в темницу благородный господин Се Вэнь спасает уродливого мальчика Шо, потерявшего память после кровавой резни. Чтобы раскрыть скрытый заговор и защитить юношу, Се Вэнь берётся за меч и вступает в бурный мир рек и озёр. На их пути встают ожившие трупы, ужасающие яды и тень некогда благородного наставника, что тихо подкрадывается сзади. Когда уродливая внешность мальчика спадает, обнажая истинный облик прекраснейшего наследного принца, тот самый мужчина, что поклялся отдать жизнь за Се Вэня, возвращается из тьмы под личиной таинственного обладателя маски, способного нейтрализовать любой яд.