Тридцатилетний Юу заключает контракт с чёрным драконом в современном мире. Границы реальности рушатся, соединяя мир людей с иными измерениями — теперь люди мутируют в чудовищ, а общество стремительно катится в пропасть. Государство пытается контролировать пробуждённых: изолировать их, превратить в живое оружие. Но Юу не собирается подчиняться. Он видел достаточно тьмы — издевательства, насилие, власть имущих, что топчут слабых. Это история о том, как чёрный дракон, не принадлежащий ни стране, ни миру, восстаёт против системы. Он будет спасать и топтать, выбирая свой путь между правосудием и возмездием.