Внезапно возникший туман соединил наш мир с иным измерением. Из него явились чудовища, сеющие хаос и разрушение, и лишь подростки, обладающие связью с этим миром, способны дать им отпор. Наделённые силой дракона, они уничтожают монстров, но каждый раз, используя свою мощь, сами превращаются в драконов. Чтобы защитить любимых — семью и друзей — юные герои вынуждены жертвовать своей человечностью. Смогут ли они сдержать драконье проклятие или полностью утратят себя? Тем временем один старшеклассник, мечтающий о силе, приближается к девочке, у которой уже проявились первые признаки превращения. Затравленный отаку, желая защитить единственную проявившую к нему доброту девушку, сам бросается в гущу монстров и пробуждает дракона. Парочка изгоев, заботясь друг о друге, из-за силы своей любви обращается в свирепого зверя. Одни принимают драконью сущность добровольно, другие — против воли. Что ждёт их в будущем: надежда или отчаяние?