Встретив свою погибель от рук семи великих героев, злобный дракон оказывается в чертогах Смерти. Поверженный и сломленный, он не молит о пощаде, а просто ждет приговора от самого Жнеца. Но Смерть видит в нем нечто большее: 'Ты не годен для небес, но и для бездны слишком хорош', — произносит Жнец, отправляя дракона в новое тело. Это наказание и урок, ведь именно жадность и чревоугодие привели его мир к разрушению. Открыв глаза, дракон не чувствует ни былой силы, ни магии. Стоя на краю скалы над отравленной долиной, он смотрит на свои руки — без чешуи и когтей. Дракон переродился... человеком.