Леон ведёт двойную жизнь: днём он сын пекаря, а ночью — хладнокровный убийца. Но однажды его выбирает дракон, и парню приходится стать Повелителем драконов. Поступив в Академию драконов, Леон получает своего чешуйчатого спутника по имени Шалазард. В его голове лишь одна мечта: «Как только выпущусь, открою пекарню на границе и заживу спокойно». Однако судьба не щадит героя — падение Лунных зверей и слухи о земле изобилия втягивают Леона в водоворот событий. Сможет ли он когда-нибудь обрести покой и тишину? Разумеется, нет… А вот и новый гость на пороге.