Повелитель драконов, проживший более пятисот лет, мечтает о приключениях людей и создаёт магию очеловечивания. Обернувшись человеком, он отправляется в путь, но сталкивается с жестокой реальностью: идеалы разбиваются о людскую подлость, и дракон горько сожалеет о своём решении. Встреча с Лизе Трансрод и новыми товарищами меняет всё. В душе Повелителя драконов пробуждаются неведомые ранее чувства. Через боль, радость и опасности он начинает понимать: именно в этом и заключается суть настоящего приключения. Джиландское королевство, где нет расовой дискриминации, готовится к войне с Диморем, который жаждет мирового господства и держит рабов. Дракону в облике человека предстоит пройти через битвы, интриги и встречу с древним злом, чтобы защитить новый мир, который стал ему дорог.