Арсилм Морнингстар — грозный третий сын Короля Демонов Хеллиона. Дракон-принц, которого все боялись, сеял хаос среди тех, кто осмеливался бросить вызов власти его отца. Но однажды всему пришёл конец. Этот ужасный дракон был изгнан, покинут и выброшен из мира, который когда-то знал. У него не осталось места, куда можно было бы вернуться. Сто лет спустя Дракон Короля Демонов вынужден слиться с человеческим обществом под бдительным оком организации, которая стала причиной его падения. Бесполезный путешественник, глупый принц и кровожадный рыцарь — люди были до странности непостижимы. Неужели эти существа смогли одолеть его? Где теперь останется его верность?