Из-за измены помолвка расторгнута, а вдобавок тело виконтессы Нины меняется с телом дракона, и её ловят. В самый отчаянный момент на помощь приходит второй принц, который женится на Нине и спасает её. С виду грозный, но в душе настоящая леди дракон поражает рыцарей своим человеческим поведением, а сама Нина наслаждается уютной семейной жизнью с добрым, хоть и слегка коварным, принцем.