Нико, юный дракон едва достигший пятидесяти лет, был грубо изгнан из родного логова шайкой убийц-авантюристов. Из всего выводка в живых остались только он и одна сестра, но теперь он совсем один. Изолированный и голодный, Нико пробуждает свою магию, которая связывает его с Ками — отважной молодой девушкой. Чтобы скрыться от преследователей, дракон принимает человеческий облик, но вскоре они с Ками вынуждены по закону поступить в Имперскую Академию. Конечно, ему приходится скрывать свою истинную сущность, что нелегко при драконьем самомнении. В этой истории есть уровни, классы, характеристики, экипировка, заклинания и навыки, а также романтическая линия, которая развивается медленно и без гарема.