Феликс — дракон. Какой дракон? Отличный вопрос! Никто не знает, но за достоверную информацию Администрация готова щедро вознаградить. Единственный в своём роде, он всегда с трудом заводил друзей, пока наконец не наступил день совершеннолетия, когда он должен получить Систему и поступить в Академию. Там его когти и кинжалообразные зубы наконец-то станут преимуществом, а не помехой. Феликс отчаянно надеется обрести друзей, но всё идёт не по плану: он влюбляется в одного из новых знакомых. Как совместить сердечные дела с отсутствием Системы, когда сверстники вот-вот оставят его далеко позади?