За несколько недель до выпуска из старшей школы Мари Вайс встречает нового ученика Феликса Конти — странного парня, который утверждает, что прибыл в океанский городок Сапфировый Остров с исследовательской миссией. В последующие дни странные явления нарастают с пугающей интенсивностью. Монстры рыщут в ночи, тени оживают, а на горизонте нависает невидимая буря. Из всех Мари больше всех причин для беспокойства. В конце концов, ни один город не достаточно велик для двух ведьм.