Мургения — мир, не затронутый тенью научной революции, где люди продолжают хранить древние тайны магии. Это земля, подвластная мечу и колдовству. Много времени прошло с тех пор, как великая война охватила весь континент. Хрупкий мир, поддерживавший равновесие, теперь рушится. Зармин, крупное государство на севере, возродился с приходом нового короля, который жаждет завоевать весь мир. По приказу сильнейшего правителя Тёмная армия вторгается в Сункволл — маленькое королевство на юго-западе. Его мощь не достигает и десятой части силы Зармина, а король чрезмерно благосклонен к знати. Жители потеряли веру в своего монарха, и падение Сункволла кажется неизбежным.