Юный воин Хяккимару, лишённый при рождении всех частей тела в обмен на власть для своего отца, странствует по разорённой войной земле. Он охотится на демонов, чтобы вернуть украденное, шаг за шагом восстанавливая свою человечность. Встреча с мальчишкой-вором Дороро меняет его судьбу. Вместе они проходят через деревни, где ютятся нищие крестьяне, и поля сражений, где бродят кровожадные твари. Хяккимару рубит демонов мечом, а Дороро учит его смеяться и доверять. Но каждый убитый демон возвращает Хяккимару часть тела — и одновременно приближает его к страшной правде о проклятии, которое тяготеет над его родом. Сможет ли он разорвать этот круг, не потеряв себя?