В эпоху кровопролитных войн и смуты, жестокий даймё заключает сделку с сорока восемью демонами, чтобы спасти свои земли от гибели. В обмен на могущество он приносит в жертву своего новорожденного сына: демоны забирают у младенца все части тела, оставляя лишь беспомощную оболочку. Мальчика находят и выхаживают, вживляя ему протезы и даруя имя Хяккимару. Повзрослев, он отправляется в путь, чтобы убивать демонов одного за другим и возвращать себе украденные конечности, зрение, слух и чувства. Но каждый убитый демон всё сильнее разжигает в нём ярость и жажду мести. В своих скитаниях Хяккимару встречает Дороро — дерзкую девчонку-воришку, которая становится его спутницей. Вместе они бродят по разорённой войной стране, сражаясь с порождениями тьмы и сталкиваясь с самыми тёмными сторонами человеческой души.