Четырнадцатилетнего Нико в родной деревне считают прокажённым из-за его ориентации. Он решает покончить с собой, но той летней ночью его спасает беззаботный Сакаэ, приехавший из далёкого города. Чтобы защититься от травли, Нико начинает играть роль транс-персонажа Николь. Спустя несколько лет Сакаэ появляется снова — он переводится в школу Нико. Сакаэ относится к Нико, который уже свыкся с ролью эксцентричного гея, честно и с теплотой, но не воспринимает всерьёз признание Нико, полное боли и первой любви. Вместо этого он сам просит у Нико совета в романтических делах. Сможет ли Нико сбросить маску и быть собой? Или его чувства так и останутся игрушкой в руках судьбы?