Понтаро Дракон — полукровка дракона и енота. Он живёт относительно мирно вместе со своими сёстрами-полукровками разных рас и чистокровной младшей сестрой. Но внешность Понтаро почти неотличима от обычного енота, и младшая сестра, похоже, этим крайне недовольна. Как долго продлится их хрупкое семейное счастье? В этом мире соседствуют магия и древние тайны, а забавные и трогательные приключения полукровки-неудачника только начинаются!