Мальчик Серем с детства боготворил своего старшего брата Ральфа, искусного укротителя драконов. После трагической гибели брата, который пожертвовал собой ради его спасения, Серем замыкается в себе, терзаемый чувством вины. Отношения с родителями, возлагавшими на Ральфа большие надежды, портятся. Однажды Серем встречает общину драконьих укротителей, живущих в таинственной долине. Эта встреча переворачивает его жизнь и даёт шанс обрести новый путь.