Роза Белл, студентка из простолюдинов, ни разу не уступала первое место в академии. Эта маленькая девушка — настоящий вундеркинд, который днями пропадает в библиотеке, избегая общения с окружающими. Она самая известная и одновременно самая одинокая ученица во всей академии. Но перед выпускным годом Роза впервые теряет первенство. Лишившись стипендии, она понимает, что больше не может платить за обучение, и решает бросить академию. Казалось бы, её уход неизбежен, но тут к ней неожиданно подходит Джаспер Конвей, сын герцога. «Я оплачу твоё обучение. Останься». Взамен он просит лишь одного: чтобы Роза научила его магической инженерии. Так начинаются их тайные уроки, которые перевернут всё…