В мире, где ангелы, союзники человечества, и демоны, его враги, сосуществуют, обычный врач Кэндзи Масака ведет спокойную жизнь. Однажды его насквозь простреливает мужчина, назвавшийся ангелом. Кое-как придя в сознание, Кэндзи с ужасом осознает: он превратился в демона! Теперь ему предстоит разобраться в новом обличье и понять, как жить дальше. Сможет ли врач, ставший исчадием ада, найти свое место в этом жестоком мире и сохранить человечность?