Внучка-гений Сикими, вернувшаяся из Америки, и её омолодившаяся бабушка Кикуко, потерявшая память, путешествуют на машине с оружием, решая паранормальные загадки. Сикими, разочарованная после крупной неудачи в США, получает задание от девушки Цумуги, исполняющей обязанности ангела, расследовать подземный городок эпохи Сёва в префектуре Нара. Там она находит свою бабушку Кикуко, которая потеряла память, помолодела и снимается в драме об идеальной семье того времени. Цумуги предупреждает: в этом аномальном пространстве скрывается Альфа — сильнейший зомби-первопредок. Через три месяца после гибели Цумуги и спасения Кикуко героини отправляются в префектуру Ниигата, где по ночам слышат «песню русалки». Местный дух рассказывает о таинственном артефакте «калейдоскоп», который сводит с ума любого, кто узнает о его существовании. Оказывается, русалка тоже ищет этот предмет, и их пути пересекаются в смертельной гонке.