«Это рай, куда могут попасть только звери». Обычный гангстер Ма Санхо однажды открывает глаза в раю, предназначенном лишь для животных. Место, в котором он оказался, само по себе абсурдно, но медбрат-кошкочеловек, приставленный к нему, почему-то действует ему на нервы. Вдобавок ко всему Санхо потерял память. Чтобы освоиться в этом месте под названием рай, он вынужден положиться на медбрата Хёна и постепенно начинает интересоваться тайной, которую тот скрывает. Хён не хочет, чтобы Санхо узнал о нём правду, но Санхо упорно пытается докопаться до сути. В процессе Санхо замечает привязанность, которую Хён к нему испытывает. Встречаться с кошкочеловеком — такого он никогда не мог себе представить. Несмотря на растерянность, Санхо начинает замечать в коте лишь очаровательные черты и одну за другой укладывать их в своём сердце. Понимая, что хочет беречь этого кота, он всё сильнее ощущает необходимость вернуть утраченные воспоминания.