В мире, где люди и демоны больше не воюют по-настоящему, а герои и короли демонов стали просто профессиями, подземелья превратились в развлечение. Теперь приключенцы сражаются с монстрами с помощью магических аватаров, и никто не умирает по-настоящему. Главный герой, чёрный маг, был изгнан из отряда героя, занимающего четвёртое место в мире, за то что его класс считался бесполезным. Оставшись без работы, он не может найти новую команду, пока однажды перед ним не появляется прекрасная девушка с золотыми волосами и красными глазами, предлагающая работу. Не разобравшись в деталях, он соглашается на собеседование и оказывается в замке короля демонов — подземелье высочайшей сложности, куда ещё никто не добирался до самого конца. Там его ждут четыре небесных генерала и сам король демонов. Так начинается история чёрного мага, который, будучи изгнанным из отряда героя, встаёт на сторону армии демонов, чтобы отражать атаки героев.