Лунария, студентка старших классов Королевской академии Винсрейда, внезапно оказывается схвачена королевской стражей и доставлена во дворец. Потеряв родной дом и родителей, она вынуждена влачить существование под домашним арестом, но узнав о предстоящем бале-маскараде, решает бежать. Её цель — отыскать единственного, кому она может довериться, своего жениха Тревора. На балу, блуждая в маске, Лунария встречает прекрасного юношу в чёрной маске. Следуя его совету, она пытается покинуть дворец, но на её пути встаёт чудовище — так называемый демонический зверь. Спустя три месяца Лунария становится супругой кронпринца Джерала, и их брак лишён любви. Окружение торопит с наследником, а слухи о холодности в их отношениях множатся, но Лунария старается не поддаваться эмоциям. Однако всё меняется, когда Джерал отправляется в путешествие на её родину. В королевстве Винсрейд близится повторение древнего мифа о «Лунной богине и злом боге». Кронпринц Джерал, владеющий «Проклятым магическим мечом», Лунария, в глазах которой заключено «Алое сокровище» — сила Лунной богини, и Тревор, её бывший жених, «сильнейший мечник страны», — каждый ищет свой путь и свою любовь, бросая вызов судьбе.