Двенадцатилетний Скай счастливо живёт с семьёй пчеловодов, пока на их деревню не нападают свирепые пчёлы-убийцы. Он усердно тренируется с луком и стрелами, пытается восстановить поселение, но враг возвращается снова. Потеряв старшего брата, Скай клянётся истребить чудовищ вместе с музыкантом Роем и часовщиком Оливером, которые тоже лишились родных. Однако перед смертью священник вручает им странные карманные часы: время до вылупления яиц пчёл отсчитывается обратным ходом. Теперь решается судьба человечества и роя. Смертельный отсчёт начался.