Фран — простой пастух из крошечной деревушки, способный разогнать любого зверя одной лишь деревянной палкой. Однажды к нему прибывает посланец из столицы с вестью: «Ты должен истребить демонов и одолеть Короля Демонов». Только вот Фран понятия не имеет, кто такие эти демоны. Выросший в глухой провинции на краю света, он никогда не сталкивался с нечистью. Теперь перед ним стоит задача не только разобраться в происходящем, но и построить собственное поселение, которое станет оплотом для людей. Эта история — предыстория короткого рассказа «Здесь — передний край человечества», рассказывающая о том, с чего начиналась та самая деревня.