В королевстве царит страх перед родом Хельгеат — герцогами, управляющими тёмной стороной государства. Шпионаж, интриги, изучение ядов — их ремесло, а девиз гласит: «Трагедия — наша пища, заговор — наша сила». Они живут по законам, недоступным пониманию обычных людей. Дочь главы рода Редрама и ведьмы Венефики, Десдемона, разгадывает козни прекрасной шпионки из соседней страны Лилианы, но вместо того чтобы противостоять, проникается её злодейством. В знак дружбы она дарит ей печенье, вызывающее кошмары, и плотоядные растения, искренне веря, что осчастливит подругу. На выпускном балу в королевской академии туповатый принц Элиас публично разрывает помолвку с Десдемоной. Но вместо отчаяния её лицо озаряет экстаз. Она ликует, наслаждаясь величайшей трагедией, а ворвавшиеся через взорванное окно родители от души поздравляют дочь с таким прекрасным несчастьем.