В глубине леса спокойно жила ведьма вместе со своим котом-фамильяром. Их тихое существование нарушила девочка, сбежавшая из далёкой деревни. Однажды, спасаясь от дождя, заблудившаяся девочка случайно прошла сквозь магический барьер, поставленный ведьмой, и оказалась у её дома. Там её встретила ведьма по имени Сандра. Сандра сделала девочке неожиданное предложение. Какое решение примет юная беглянка?