Два года назад Теру Хигасино потерял своего напарника Рэй Ямимию в результате трагического инцидента. С тех пор, выполняя данное обещание, он открыл частное детективное агентство и начал распутывать сложнейшие дела. Однако каждый успех оборачивается горьким напоминанием: Рэй обладал пугающей остротой ума и феноменальной дедукцией. Теру постоянно сравнивает себя с ним, чувствуя, что его собственные достижения меркнут. «Рэй раскрыл бы это быстрее и точнее», — эта мысль преследует его. Однажды в контору приходит девушка по имени Аой Мицуки, которая заявляет: «Я восхищаюсь вами и мечтаю стать детективом. Возьмите меня ассистентом». Она изучила все дела Теру и призналась, что её привлекла его способность понимать человеческие сердца и читать между строк. «Рэй был остр, но ваши ответы полны тепла», — говорит она. В этот момент Теру впервые ощущает собственную силу. Но вскоре происходит убийство, подозрительно напоминающее нераскрытое дело, которое они когда-то вели с Рэй…