Мир скован льдом из-за вышедшего из строя «Мессии» - устройства для остановки глобального потепления. Выжившие люди живут в последнем городе Эрзас, разделенном на «верхний» и «нижний» уровни, которые ненавидят друг друга. Дэн, внешне спокойный, но пылкий внутри, и его веселый друг Марко обитают в «нижнем слое» и участвуют в гонках на летающих машинах. Во время заезда они падают в «верхний слой», где находят странного подпольного врача, проводящего жуткие операции по сращиванию тел. После смерти друга Дэн втягивается в войну с элитарным верхним слоем. Тайны врача, загадка бесчувственной девушки, система сокращения населения и ледяной мир сплетаются воедино, поднимая революцию против «верхнего слоя».