Когда-то правивший миром народ «Королей» исчез за одну ночь. Северный континент погрузился в хаос, а новый властитель стал лишь победителем в войне. Побеждённым оставалось либо рабство, либо смерть. Спасаясь от отчаяния, они устремились на далёкий южный материк. Забытый миром континент Дизард. Тысячу лет здесь не знали ни мира, ни войн — но теперь битвы вспыхивают повсюду. Азуэль, простой работник, отправляется на подработку даже в выходные, чтобы получить жалованье — «жизненно важный предмет». В лавке его встречают хитрый старик-хозяин и черноволосая посетительница с мечом. Женщина просит отремонтировать странно сломанный летающий мотоцикл Флейт. Азуэль берётся за дело вместо бестолкового хозяина, но эта рухлядь таит в себе невероятную опасность! Обычный рабочий день оборачивается водоворотом сражений. Вместе с Диоу — священным зверем эпохи Королей — и говорящим зверьком-навигатором Раки Азуэль вступает в битву, чтобы защитить себя и близких.