Человечество защищают «волшебные девушки». Но это не справедливость, а лишь феномен, при котором паразиты из космоса трансформируют своих носителей. В противовес им появляются «монстры». Они тоже создания из другого мира, предназначенные для наблюдения и контроля эволюции волшебных девушек. Ни те, ни другие не являются спасением для Земли — это лишь «экспериментальные устройства» с одним происхождением, но разными целями. Сотрудник службы кризисного управления Огути берет под защиту подозреваемого в мутации юношу Синъитиро. Внутри него он обнаруживает вторую личность — беспечного монстра Кэя. Тот предупреждает: волшебные девушки превращаются в угрозу, и если не остановить их полное формирование, мир погибнет. Но сможет ли Огути поверить врагу, когда человечество боготворит спасительниц?