Древнее королевство Урсулам лежит на северной окраине известного мира. За его пределами — лишь ледяная пустошь и смерть. А к югу раскинулось молодое и могущественное королевство Аэриция. В стародавние времена Урсулам был землей фей и обителью духов, где правили короли-драконоборцы и мистические шаманы. Но ныне от былого величия осталась лишь пустая оболочка: народ разобщен, король стал тираном, а могущественный южный сосед погряз в смуте. И в этот отчаянный час пробудился один из старых врагов королевства. Среди этих распрей на север прибывает Азара Элефтера — посланница своей матери-архимага, чьи интриги и стали причиной гражданской войны в Аэриции. Для нее это всего лишь поручение, но судьба целого мира может зависеть от того, что она найдет среди льдов.