В мире, где существуют монстры и магия, а магические артефакты стали частью повседневной жизни, всё защищает Мировое Древо. Девушка-сирота Эрусия, потеряв сознание из-за магического срыва, пробуждается с памятью прошлой жизни благодаря покровительству Дитя Мирового Древа. Повзрослев, она становится опорой королевства, используя свой статус, огромную магическую силу и воспоминания из прошлого. Судьба сводит её с Луком — полузверем-авантюристом, рождённым от презираемых зверолюдей и обречённым на тяжёлую жизнь. Их любовь вспыхивает ярко, но разница в положении создаёт множество препятствий. Однако эта встреча и чувства изменят не только судьбу королевства, но и всего континента. Внимание: в произведении есть сцены жестоких ранений, а повествование ведётся от лица обоих героев, раскрывая их прошлое словно кусочки пазла.