Молодой учитель Хиросэ возвращается в родную школу на несколько недель и вскоре замечает странные события, связанные с учеником Канамэ Такасато. Поговаривают, что Такасато был «похищен духами», а через год таинственно вернулся без единого воспоминания о том, где пропадал и что с ним случилось. Одни ученики очарованы Такасато, другие же избегают его — особенно когда поползли слухи, что с тем, кто осмелится расстроить Такасато, непременно случаются беды. Хиросэ пытается разузнать правду и вскоре сам становится свидетелем пугающих происшествий вокруг юноши, последствия которых становятся всё более жестокими и ужасающими. Автор позднее использовал отдельные события этой новеллы в цикле «Двенадцать королевств». Хронологически история разворачивается после четвёртой книги серии, а некоторые эпизоды находят отражение в шестой книге.