Вания — страна, где поклоняются героям, использующим магию для битв с могучими зверями. Фей рождается неспособным чувствовать ману и творить заклинания, но всё равно стремится стать героем. Ради своей мечты Фей становится рыцарем, но когда у него проявляются странные способности, его подозревают в том, что он мятежный маг. В поисках ответов Фей раскрывает заговор, который заставляет его пересмотреть своё восхищение двенадцатью героями Вании.