Только что закончив школьный концерт, дирижёр Такуто Камисима теряет сознание в гримёрке. Очнувшись, он обнаруживает себя в незнакомом переулке — и вскоре понимает, что это совсем другой мир. Случайно задержав преступника, Такуто получает помощь от девушки по имени Ариэль и поселяется в её доме. В первую же ночь к нему приходит младшая сестра Ариэль, Мира, и заявляет: «Ты нравишься духам». Оказывается, в этом мире духи — реальная сила, и они тянутся к Такуто. Взяв дирижёрскую палочку из своего мира и используя врождённый талант, а также помощь духов и людей, Такуто вступает в битву за выживание в чужой реальности.